El seguro de mercancías en la era del riesgo
Contratar un seguro que proteja las mercancías ha dejado de ser un gasto accesorio para convertirse en la columna vertebral financiera de cualquier operación de importación o exportación.
Por Maritza de la Garza
La cadena de suministro global opera en un equilibrio frágil. Según datos del mercado asegurador internacional, en 2024 se movilizaron más de 12.3 mil millones de toneladas métricas de carga en todo el mundo, y más del 70% del comercio internacional transitó por vía marítima, el medio con mayor exposición a pérdidas catastróficas. En ese mismo año, se presentaron más de 13 millones de reclamaciones de carga a nivel global, de las cuales casi el 42% correspondieron a daños, robos o accidentes de contenedores. Así mismo, el valor de este mercado corresponde aproximadamente a 33 billones de dólares en bienes y servicios, de los cuales el transporte de mercancías representó 25 billones de dólares.
Y los riesgos no son exclusivamente físicos. Las demoras logísticas pueden incrementar los costos de transporte en hasta un 25%, afectando la rentabilidad de toda la operación. Y las catástrofes naturales dejan al descubierto una situación alarmante, donde apenas el 40% de esas pérdidas estaba asegurado.
Con esto podemos llegar a entender que el transporte de esta mercancía es de suma importancia y puede significar miles de millones de dólares perdidos.
El riesgo tiene fecha, hora y lugar
Si en el entorno internacional el riesgo puede ser estadístico, en México forma parte de la rutina diaria. Durante 2024, se registraron 15,937 robos al transporte de carga a nivel nacional, el 84% de ellos con violencia. Teniendo un incremento de entre 9.15% y 9.18% respecto a 2023, siendo aproximadamente un promedio de 57 robos de carga por día hábil.
Las pérdidas directas por robo al autotransporte superan los 7,000 millones de pesos anuales, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Cada incidente puede representar entre 500 mil y 7 millones de pesos en pérdidas para el operador o el embarcador.
Lo que más preocupa es que el 70% de la carga robada en México viajaba sin seguro al momento del incidente, y a pesar de que los transportistas están optando por tecnologías de rastreo y rutas más optimizadas, el resultado sigue siendo alarmante.
Ante este escenario, las aseguradoras respondieron con un ajuste inevitable: entre 2022 y 2024, las primas de seguro de carga terrestre se incrementaron en promedio un 30%. En algunas rutas de alto riesgo —como la carretera México-Veracruz o el Circuito Exterior Mexiquense— algunas aseguradoras han optado directamente por no ofrecer cobertura.
Seguridad operativa en el camino
El argumento más común en contra de contratar un seguro de mercancías es el costo. Sin embargo, un solo siniestro mayor sin cobertura puede superar con creces el costo acumulado de años de primas. Cuando una empresa pierde una carga de electrónicos valuada en 5 millones de pesos sin seguro, no solo absorbe esa pérdida directa, sino que enfrenta penalizaciones contractuales con el cliente, costos de reposición urgente, posibles litigios y el impacto reputacional de no cumplir con una entrega.
La madurez de una operación logística se mide por la solidez de su gestión de riesgos. Las empresas que siguen viendo el seguro de mercancías como un papel que hay que firmar antes de que salga el camión están operando con una visión que el mercado actual ya no puede sostener.
Los operadores más sofisticados han comenzado a tratar la póliza de seguros como un insumo estratégico, analizando sus rutas de mayor exposición, segmentando sus coberturas por tipo de carga y valor, y utilizando los datos de sus pólizas para optimizar sus decisiones logísticas.
En un mundo donde los riesgos climáticos y de inseguridad se intensifican, las empresas que no protegen su carga no están ahorrando dinero. Están apostando con él.
¿Cómo proteger mi mercancía?
- ROT – Riesgos Ordinarios de Tránsito
- Para accidentes básicos durante el transporte: vuelco colisión, incendio. La cobertura base de toda operación logística.
- Costo estimado: 1% del valor asegurado
- Todo Riesgo (All Risk)
- La más amplia del mercado. Cubre daños físicos externos, manipulación inadecuada y siniestros imprevistos, salvo exclusiones específicas.
- Costo estimado: 1% al 4% del valor asegurado
- Robo Total o Parcial
- Especialmente demandada en México ante el aumento del 9% en robos durante 2024. Cubre despojos totales y curtain cutting.
- Costo estimado: 0.3% – 3% según la ruta y la zona
- Cobertura Multimodal
- Protege mercancía que transita por mar, tierra y aire en una misma operación. Esencial para cadenas de suministro globales.
- Costo estimado: 0.15% – 0.50% del valor asegurado