Industria agroalimentaria: Una cadena vulnerable
Costos ocultos, riesgos sanitarios, inseguridad, plagas y una compleja red logística desafían el camino de los alimentos mexicanos desde el campo hasta los mercados internacionales.
Por Staff Latitudex
Un alimento que sale de México rumbo a otro país arrastra consigo mucho más que un proceso de producción. Antes de llegar a un supermercado, restaurante o centro de distribución, debe atravesar una extensa red en la que participan productores, empacadores, procesadores, transportistas, almacenistas, certificadores, agentes aduanales, distribuidores y autoridades sanitarias. Cada eslabón agrega valor, pero también incorpora costos, tiempos y riesgos que determinan cuánto de ese valor logra conservarse hasta el destino final.
El tamaño de esa apuesta no es menor. En 2024, las exportaciones agroalimentarias mexicanas alcanzaron un récord de 54 mil 430 millones de dólares, 4.9% más que el año anterior, con productos llegando a 192 países y un superávit de 7,795 millones de dólares, el tercer mejor saldo en tres décadas. Esa cifra coloca a México en el lugar 14 entre los mayores exportadores de alimentos del mundo.
La dimensión del sector suele asociarse con frutas y hortalizas: aguacate, limón, tomate, pimiento y berries se han convertido en los productos más visibles de las exportaciones hacia Estados Unidos. Pero la industria es mucho más amplia. México también produce y exporta carne de res, cerdo y pollo; camarón, atún, sardina y otros productos del mar; además de café, azúcar, bebidas, cerveza, tequila y una extensa variedad de alimentos procesados.
Agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y transformación industrial forman parte de una misma economía que conecta regiones productoras con mercados cada vez más exigentes. Esa diversidad es una fortaleza para México, pero también obliga a la cadena a responder a necesidades muy distintas según el producto.
Esta nota recorre cada uno de esos eslabones para identificar dónde se genera el valor, dónde se acumulan los costos y cuáles son los principales retos que enfrenta México para llevar sus alimentos a los mercados nacionales e internacionales.
El precio invisible de la cadena
Cuando un consumidor compra un alimento mexicano en otro país, el precio que encuentra en el anaquel es el resultado de operaciones que comenzaron mucho antes: producción o crianza, cosecha o procesamiento, selección, empaque, almacenamiento y transporte. Después, el producto debe cumplir requisitos sanitarios y comerciales, cruzar una frontera o embarcarse hacia otro continente y entrar finalmente a una red de distribución.
Combustible, electricidad, mano de obra, fertilizantes, alimento para ganado, empaques, refrigeración, almacenamiento, seguros, certificaciones y servicios aduanales forman una estructura que pocas veces es visible para el consumidor final. A ello se suman los costos indirectos: una carretera en mal estado alarga el traslado, una congestión fronteriza retrasa una entrega, una falla de refrigeración reduce la vida comercial de una mercancía y una inspección adicional trastoca la programación logística de toda una operación.
En los productos perecederos, el tiempo tiene un valor particularmente alto, y la merma es una de las facturas más altas de la cadena agroalimentaria. Según estimaciones del Banco Mundial, México desperdicia 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes al 34% de la producción destinada a consumo humano, con un costo económico cercano a los 25,000 millones de dólares, alrededor de 2.5% del PIB. Cuando un alimento se pierde, no solo desaparece su valor de venta: también se desperdician el agua, la energía, los fertilizantes, el alimento animal, la mano de obra, el empaque y el combustible invertidos en producirlo y trasladarlo.
La cadena de frío ocupa un lugar central en esta ecuación, y es también uno de sus puntos más débiles. De acuerdo con la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (ANETIF), México enfrenta un déficit de entre 25% y 40% en su capacidad de almacenamiento refrigerado, dependiendo de la temporada, concentrado principalmente en el centro, el Bajío y el norte del país, mientras el sursureste prácticamente carece de este tipo de infraestructura. Cerrar esa brecha exige camiones refrigerados, cámaras de almacenamiento, centros de distribución, sistemas de monitoreo y personal especializado: inversiones que no todos los productores pueden asumir con la misma facilidad.
Esa diferencia de capacidades es una de las principales brechas de la industria. Mientras los grandes exportadores operan con sistemas avanzados de trazabilidad, refrigeración y monitoreo, pequeños y medianos productores enfrentan mayores dificultades para acceder a infraestructura y tecnología, lo que define quién tiene posibilidades reales de participar en mercados internacionales y quién permanece limitado a mercados locales.
La transformación industrial añade otro nivel de complejidad. Buena parte de la producción agroalimentaria mexicana no llega al consumidor como materia prima: la carne se comercializa en cortes y productos preparados, los productos del mar se congelan, enlatan o transforman, las frutas y otros cultivos se convierten en jugos, concentrados e ingredientes, y la industria de bebidas transforma materias primas agrícolas en productos con marca y mercado internacional.
La competitividad agroalimentaria depende, entonces, de mucho más que la productividad del campo, la granja o el mar. Plantas de procesamiento, energía, agua, envases, almacenamiento, tecnología y transporte forman una misma estructura, donde un alza en el combustible, una falla de almacenamiento o una nueva regulación sanitaria pueden obligar a toda la cadena a adaptarse.
A esta presión operativa se suma otro problema que en ciertas regiones tiene consecuencias directas sobre el precio y la competitividad de los alimentos: la inseguridad.
Inseguridad, plagas y riesgos sanitarios
El crimen organizado y la extorsión introducen costos que no aparecen en las estructuras tradicionales de una empresa. El robo de carga en las carreteras mexicanas genera pérdidas superiores a 7 mil millones de pesos al año, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), con más de 5 mil 200 eventos registrados solo entre enero y octubre de 2025, ocho de cada diez cometidos con violencia; más de la mitad afectan tractocamiones, el vehículo más usado para mover mercancía agroalimentaria. Cobros ilegales, amenazas y cambios forzados en las rutas de transporte modifican la manera en que productores, comercializadores y empresas logísticas operan, y ese costo puede reducir el margen del productor, trasladarse a otros eslabones o terminar incorporado al precio final.
El problema también incide en las decisiones de inversión: una empresa expuesta a condiciones de inseguridad puede retrasar la expansión de sus instalaciones, limitar su operación o asumir gastos adicionales para proteger mercancías y personal. En el transporte, el impacto es todavía más evidente. Elegir rutas más largas para reducir riesgos implica mayor consumo de combustible, más horas de recorrido y mayores costos operativos; para una mercancía perecedera, ese tiempo adicional también incrementa la exposición a pérdidas de calidad.
La seguridad se convierte así en una variable de competitividad. Los compradores internacionales necesitan proveedores capaces de entregar volúmenes constantes, cumplir fechas y mantener costos previsibles, algo difícil de garantizar en una cadena expuesta a interrupciones frecuentes.
Pero la inseguridad no es el único riesgo capaz de alterar la cadena. Las amenazas sanitarias y biológicas representan un frente distinto y pueden detener el comercio de un día para otro. El gusano barrenador del ganado es el ejemplo más claro de los últimos dos años: desde el cierre de la frontera con Estados Unidos a finales de 2024, las pérdidas acumuladas para el sector ganadero mexicano superan ya los 1,850 millones de dólares, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne, por la suspensión de exportaciones de cerca de 1.8 millones de cabezas de ganado. El blindaje sanitario para contener la plaga —protocolos de limpieza, inspección, seguimiento y tratamiento— cuesta alrededor de 400 millones de dólares al año, según la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado.
El golpe alcanza a una cadena de valor amplia: 840 mil ganaderos primarios y cerca de un millón de empleos directos e indirectos dependen de esta actividad, concentrada en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas. El efecto también cruzó la frontera: el faltante de carne mexicana en el mercado estadounidense generó un impacto económico estimado en 3 mil 128 millones de dólares para la industria cárnica de ese país, evidencia de que una restricción sanitaria puede afectar simultáneamente a productores y compradores de ambos lados.
La producción agrícola enfrenta riesgos similares, aunque de naturaleza distinta. Una alerta por contaminación o un problema de inocuidad puede provocar inspecciones adicionales, restricciones o retiros de mercancía. Cuando esto ocurre, la capacidad de rastrear rápidamente un producto —identificar su origen, quién lo produjo, cómo fue procesado y por qué rutas se distribuyó— permite contener el impacto y evitar que la crisis se extienda a un volumen mayor.
La trazabilidad ha dejado de ser una herramienta administrativa para convertirse en un componente central de la competitividad: poder identificar el origen y recorrido de una mercancía puede significar la diferencia entre contener un problema puntual o detener una operación mucho más amplia.
El desafío de proteger toda la cadena
Para México, la relación comercial con Estados Unidos añade una dimensión particular a estos desafíos. La cercanía geográfica es una de las principales ventajas competitivas del país: Estados Unidos concentra 80% de las exportaciones agroalimentarias mexicanas y México es, a su vez, responsable de alrededor de 70% de las hortalizas y de más de la mitad de las frutas que consumen los estadounidenses, de acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario. Esa cercanía permite que productos frescos, carnes, productos pesqueros y alimentos procesados lleguen con rapidez a uno de los mercados de consumo más grandes del mundo, pero esa ventaja depende, a su vez, de la eficiencia de los corredores logísticos y de los cruces fronterizos.
Cuando hay congestión, revisiones extraordinarias o interrupciones, los efectos se propagan hacia productores y exportadores. Para una mercancía no perecedera, un retraso puede representar sobre todo un costo financiero.
La infraestructura se vuelve así un componente esencial de la competitividad. El autotransporte, columna vertebral de la logística agroalimentaria, movilizó 577 millones de toneladas durante 2025 con una flota de 1.5 millones de unidades, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Carreteras, ferrocarriles, puertos, almacenes, centros de refrigeración y cruces fronterizos deben operar como una misma red capaz de conectar las zonas productoras con los mercados de consumo de forma rápida, segura y predecible: los puertos para la pesca y la acuacultura, los controles sanitarios y corredores de transporte para la ganadería, y una red ágil para mover productos frescos antes de que pierdan valor, en el caso de la agricultura.
La concentración de las exportaciones en pocos mercados es otro desafío. Estados Unidos ofrece una oportunidad extraordinaria por su tamaño, cercanía y capacidad de consumo, pero depender en exceso de un solo destino aumenta la exposición ante cambios regulatorios, sanitarios, arancelarios o políticos. Diversificar hacia Europa, Asia, Medio Oriente y otras regiones puede reducir esa vulnerabilidad, aunque exige rutas marítimas o aéreas competitivas, infraestructura especializada y la capacidad de cumplir normas distintas en cada mercado: un producto fresco necesita rapidez y conservación, uno congelado exige una cadena de frío estable, y uno procesado, aunque con mayor flexibilidad logística, requiere almacenamiento, distribución y estrategia comercial propias. Diversificar no consiste solo en vender en más países, sino en construir las condiciones para hacerlo de manera rentable.
Otro gran reto está en lograr que una mayor proporción del valor generado por la industria permanezca en México. La exportación de materias primas y productos frescos seguirá siendo fundamental, pero la transformación industrial permite incorporar tecnología, procesos, empaques y marcas que elevan el valor comercial de los alimentos y abren oportunidades para regiones que hoy dependen de vender materia prima.
El reto, sin embargo, debe abordarse como una cadena completa. De poco sirve aumentar la producción si no hay capacidad suficiente de almacenamiento, ni contar con una planta procesadora moderna si los proveedores no pueden garantizar calidad, volumen y trazabilidad. Una infraestructura eficiente pierde valor si los productos enfrentan riesgos de seguridad durante el traslado, y un mercado disponible puede cerrarse si no se cumplen las condiciones sanitarias requeridas.
México cuenta con una ventaja difícil de replicar: una enorme diversidad productiva, una industria ganadera, pesquera y acuícola relevante, una capacidad creciente de transformación y una ubicación privilegiada junto al mayor mercado agroalimentario del mundo. La presión sobre esa estructura crece: los mercados internacionales exigen calidad, trazabilidad, inocuidad y entregas confiables, mientras las empresas deben contener costos de producción y transporte, reducir pérdidas, adaptarse a nuevas regulaciones, proteger sus operaciones y responder ante plagas, enfermedades o contingencias sanitarias.
El futuro de la competitividad agroalimentaria mexicana dependerá, en buena medida, de la capacidad para reducir esas vulnerabilidades: disminuir mermas, fortalecer la cadena de frío, mejorar la infraestructura, modernizar los cruces fronterizos, ampliar los sistemas de trazabilidad y enfrentar los problemas de seguridad que afectan a determinadas regiones y corredores logísticos.
También requiere entender que la competitividad no termina en la cosecha, la captura o la producción ganadera. Un alimento puede ser competitivo al salir de su lugar de origen y perder esa ventaja durante el recorrido si la cadena no funciona de manera eficiente.
Desde los campos agrícolas hasta las granjas ganaderas, desde las costas y centros acuícolas hasta las plantas de procesamiento, la industria agroalimentaria mexicana enfrenta el mismo desafío: proteger el valor de sus productos durante todo el camino.
El reto no es solamente producir más alimentos. Es lograr que lleguen más lejos, en mejores condiciones y con menos pérdidas. La fortaleza de México dependerá de su capacidad para proteger cada eslabón.
La competitividad agroalimentaria del país no termina en la producción. Se juega en el trayecto.